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季氏将伐颛(zhuān)臾(yú)。冉(rǎn)有、季路见于孔子曰：“季氏将有事于颛臾。”
孔子曰：“求！无乃尔是过与？夫颛臾，昔者先王以为东蒙主，且在邦域(yù)之中矣，是社稷(jì)之臣也。何以伐为？”
冉有曰：“夫子欲之，吾二臣者皆不欲也。”
孔子曰：“求！周任有言曰：“陈力就列，不能者止。’危而不持，颠(diān)而不扶，则将焉用彼相(xiàng)矣？且尔言过矣。虎兕(sì)出于柙(xiá)，龟玉毁于椟(dú)中，是谁之过与？”
冉有曰：“今夫颛臾，固而近于费(bì)。今不取，后世必为子孙忧。”
孔子曰：“求！君子疾夫舍曰欲之而必为之辞。丘也闻有国有家者，不患寡而患不均，不患贫而患不安。盖均无贫，和无寡(guǎ)，安无倾。夫如是，故远人不服，则修文德以来之。既来之，则安之。今由与求也，相夫子，远人不服、而不能来也；邦分崩离析、而不能守也：而谋动干戈于邦内。吾恐季孙之忧，不在颛臾，而在萧墙之内也。”
季孙氏将要讨伐颛臾。冉有、季路拜见孔子说：“季孙氏要对颛臾用兵。”
孔子说：“冉有！恐怕应该责备你们吧。那颛臾，先王曾把颛臾的国君当作主管东蒙山祭祀的人，而且它地处鲁国境内，是鲁国的藩属国，为什么要讨伐它呢？”
冉有说：“季孙要这么干，我们两个做臣下的都不愿意。”
孔子说：“冉有！周任有句话说：‘能施展才能就担任那职位，不能胜任就该辞去。’如果盲人摇晃着要倒下却不去扶持，颤颤巍巍将要跌倒却不去搀扶，那么何必要用那个搀扶的人呢？况且你的话错了，老虎和犀牛从笼子里跑出，（占卜用的）龟甲和（祭祀用的）玉器在匣子里被毁坏，这是谁的过错呢？”
冉有说：“如今颛臾城墙坚固而且靠近季孙氏的封地，现在不夺取，后世一定会成为子孙们的忧虑。”
孔子说：“冉有！君子厌恶那些不肯说（自己）想要那样而偏要找借口的人。无论是诸侯或者大夫，不担心财富不多，只是担心财富分配不均匀；不担忧人民太少，只担忧境内不安定。若是财富平均，便无所谓贫穷；境内和平团结，便不会觉得人少；境内平安，国家便不会倾危。做到这样，远方的人还不归服，就再修仁义礼乐的政教来招徕他们。他们来了，就得使他们安心。如今由与求两人辅佐季孙氏，远方的人不归服，却不能使他们来归顺；国家四分五裂却不能保持它的稳定统一；反而策划在境内兴起干戈。我恐怕季孙氏的忧虑，不在颛臾，而是在鲁国内部。”
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季氏：季康子，春秋鲁国大夫，把持朝政，名肥。冉有：名求，字子有。季路，姓仲，名由，字子路。两人都为孔子弟子。见：谒见。有事：这里指军事行动。古代把祭祀和战争称为国家大事。
无乃尔是过与：恐怕该责备你吧？“无乃……与”相当于现代汉语的“恐怕……吧”。尔是过，责备你，这里的意思是批评对方没尽到责任。是：结构助词，提宾标志。(在苏教版中，“是”复指“尔”，用作代词)过：责备。先王：指周之先王。东蒙主：指受封于东蒙。东蒙，山名，及蒙山，在今山东蒙阴南。主：主管祭祀的人。是社稷之臣也：是：代词，这，指颛臾。社稷：社，指土神，稷，指谷神。社稷是祭祀谷神和土神的祭坛。有国者必立社稷。国亡，社稷被覆盖起来废掉，故社稷为国家的象征，这里指鲁国。社稷之臣意译为附属于大国的小国。何以伐为：为什么要攻打它呢？何以，以何，凭什么。为：表反问语气。
夫子：季康子。春秋时，对长者，老师以及贵族卿大夫等都可以尊称为夫子。
周任：上古时期的史官。陈力就列，不能者止：能施展自己才能，就接受职位；如若不能，就应辞去职务。陈：施展。就：担任。列：职位。止：不去。危：名词作动词，遇到危险（摇晃着要倒下）。持：护持。颠：跌倒。扶：搀扶。相：搀扶盲人走路的人（辅助者）。兕：独角犀牛。柙：关猛兽的笼子。龟玉都是宝物。龟：龟版，用来占卜。玉，在：指玉瑞和玉器。玉瑞用来表示爵位，玉器用于祭祀。椟：匣子。
固：指城郭坚固。近：靠近。费：季氏的私邑，及今山东费县。一说读fèi，当地人称费（fèi）县。
君子疾夫舍曰欲之而必为之辞：君子厌恶那些不肯说（自己）想要那样而偏要找借口的人。疾：痛恨。夫：代词，那种。舍：舍弃，撇开。辞：托辞，借口。有国有家者：有国土的诸侯和有封地的大夫。国：诸侯统治的政治区域。家：卿大夫统治的政治区域。不患寡而患不均，不患贫而患不安：意思是“不担忧贫困而担忧分配不均，不担忧人（东西）少而担忧社会不安定”。患，忧虑，担心。寡，少。均无贫：财富分配公平合理，上下各得其分，就没有贫穷。和无寡：和平了，人口就不会少了。安无倾：国家安定，就没有倾覆的危险。夫：句首语气词。如是：如此。文：文教，指礼乐。来：使……来（归附）。安：使……安定。相：（xiàng）辅佐。分崩离析：国家四分五裂，不能守全。守：守国，保全国家。干：盾牌。戈：古代用来刺杀的一种长柄兵器。干戈：指军事。萧墙：国君宫门内迎门的小墙，又叫做屏。因古时臣子朝见国君，走到此必肃然起敬，故称“萧墙”。萧：古通“肃”。这里借指宫廷。
季氏伐颛臾一事，是在“陪臣执国政”的鲁国的特殊背景下发生的。“陪臣”指的是孟孙氏、叔孙氏、季孙氏三家。他们的先祖即庆父、叔牙和季友都是鲁桓公（前771---前694在位）的儿子、鲁庄公（前693---前662在位）的弟弟，号称“三桓”。到孔子这时，“三桓”执鲁国国政已达一百六七十年之久。在这一百多年间，公室（鲁君）和私室（三桓）之间的主要斗争有：①前594（鲁宣公十五年）针对三家分地扩展颁布了“税亩”制度；②前562（鲁襄公十一年）三家“作三军，三分公室，各有其一”；③前517（鲁昭公二十五年）欲诛季，三桓联合进攻，昭公被迫逃亡。这斗争一直继续到战国初年，《史记·鲁周公世家》说：“悼公之时，三桓胜，鲁如小侯，卑于三桓之家。”
季氏将伐颛臾一事，不见经传。后世注家以为是子路、冉有向季氏转达了孔子的意见，季氏惧祸而止。《史记·孔子世家》载：“仲由为季氏宰”在前497（定公十三年）；季康子召冉有在前492（鲁哀公三年），其时子路随孔子在陈。至于二人何时同为季氏家臣，则不得而知。《史记·仲尼弟子列传》载有季康子向孔子询问季路、冉有才能的事，也不著年代。据推测当在鲁哀公初年。
孔子一贯反对“陪臣执国政”，对三桓的指责在《论语》中就有许多记载。
文章主要记录了孔子就季氏将伐颛臾这件事发表的三段议论。第一段话说明了他反对季氏攻打颛臾的理由；一是“昔者先王以为东蒙主”，即颛臾在鲁国一向有名正言顺的政治地位；二是“且在邦域之中矣”，即颛臾的地理位置本就在鲁国境内，对鲁国一向不构成威胁；三是“是社稷之臣也”，意即颛臾素来谨守君臣关系，没有攻打的理由，孔子的话体现了他治国以礼，为政以德的政治主张，反对强行霸道，诉诸武力。第二段孔子引用周任的名言：“陈力就列，不能者止”批评冉有、季路推卸责任的态度。第三段话孔子正面阐述他的政治主张。
此文是篇驳论，借对话形式展开批驳，破中有力，运用了历史材料，“昔者先王以为东蒙主”；现实事例，颛臾在“邦域之中”，“是社稷之臣”；名人名言，“周任有言曰：‘陈力就列，不能者止。’”三种论据，立论坚实可靠，驳斥也有理有据。
文中的比喻句形象表达孔子的观点。“危而不持，颠而不扶，则将焉用彼相矣？”用盲人搀扶者的失职来比喻冉有、季路作为季氏家臣而没有尽到责任。“虎兕出于柙，龟玉毁于椟中”的比喻有双重喻义：一是将季氏比作虎兕，将颛臾比作龟玉。季氏攻打颛臾，好比虎兕跑出笼子伤人；颛臾如被攻灭，好比龟甲、玉石毁于盒中，二是将冉有、季路比作虎兕、龟玉的看守者，虎兕出柙伤人，龟玉毁于椟中，是看守者的失职。冉有、季路作为季氏家臣若不能劝谏季氏放弃武力，致使颛臾被灭，也是他们的失职。
文中有三处用了反诘句，“何以伐为？”“则将焉用彼相矣？”“是谁之过与？”反诘句的运用使句子感情色彩强烈，批驳力较强；也使肯定的答案寓于反问当中，使肯定更为有力，语气亦更加含蓄，引人思索。
夏，会于葵(kuí)丘，寻盟，且修好，礼也。
王使宰孔赐齐侯胙(zuò)，曰：“天子有事于文武，使孔赐伯舅胙。”齐侯将下拜。孔曰：“且有后命。天子使孔曰：‘以伯舅耋(dié)老，加劳，赐一级，无下拜！”’对曰：“天威不违颜咫(zhǐ)尺，小白余敢贪天子之命‘无下拜’！恐陨越于下，以遗天子羞，敢不下拜？”下，拜，登，受。
夏天，齐桓公在葵丘与各国诸侯聚会，为的是重申原来的盟誓，使大家更加和好。这是合乎礼的。
周襄王派宰孔赏赐齐侯一块祭肉。宰孔说：“天子正忙于祭祀文王、武王，特派我来，赏赐伯舅一块祭肉。” 齐侯刚要下阶拜谢。宰孔说：“且慢，后面还有命令哩。天子命我告诉您：‘伯舅年纪大了，加之对王室有功，特赐爵一级，不必下阶拜谢。’”齐桓公答谢：“天子的威严，离我不过咫尺，小白我岂敢贪受天子之命‘不下拜’？果真那样，只怕就会垮台，使天子也蒙受羞耻。怎敢不下阶拜谢！” 下阶，拜谢；登堂，领赏。
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葵丘：宋国地名，在今河南兰考。一说在民权县东北。当时齐桓公与宋襄公、鲁僖公、卫文公、郑文公、许僖公、曹共公在葵丘相会。寻盟：重温旧盟。齐桓公曾在曹国的洮会合过鲁、宋等诸侯，故称“寻盟”。寻，通“爝（jué）”，把冷了的东西重新温一温，引申为重续或重温。盟，在神前立誓缔约。
王：周襄王。宰孔：周襄王的使臣。宰，官名。孔，人名。胙：古代祭祀时供的肉。文、武：周文王与周武王。伯舅：周天子尊称同姓诸侯为伯父或叔父，尊称异姓诸侯为伯舅。周，姬姓；齐，姜姓。耋老：老迈，年高。耋，七十岁。加劳：加上有功劳。一说重加慰劳。违：离。颜：面。咫尺：距离很近，八寸为咫。小白：齐桓公名。余：我。敢：怎敢。贪：贪妄，意为恃宠而违礼法。陨越：坠落。指违背礼法。
这篇百字短文记述了齐桓公在会晤诸侯时接受周襄王赏赐祭肉的一个场面。粗读似乎平淡无奇，细品则觉别有滋味。
依据周朝的规矩，“胙”是不应赐给异姓诸侯的，并且诸侯受赐必须“下拜”。周襄王却破例赐给齐侯“胙”并传令免去“下拜”之礼。这是为什么？齐桓公虽已年迈功高，且当着众诸侯的面，坚持要“下拜”受赐，绝不违礼法，又是为什么？文章围绕“下拜”二字，一波三折，既反映了周王室的衰微，也反映了当时还普遍存在尊周意识。
周襄王对齐侯的特殊礼遇，不无讨好巴结之嫌，企盼霸主尊周，以维持周王室的生存与面子。他未必不觉屈辱、难堪，心中酸苦唯有自知。齐桓公为春秋五霸之首，这时已任诸侯盟主数十年，功高年迈，傲视群雄，称霸中原。周天子在他心目中未必有多大分量。但他在接受周天子赏赐时却表现出受宠若惊、诚惶诚恐的情态，非但谦恭有礼，甚至近于肉麻。与其说他的言行带有矫揉的成分，毋宁说他的表演相当成功。霸主尊周，固然是给周王室面子，而他表演的真正目的，则是给在场与不在场的诸侯看，借周天子的名号，使自己的霸权合法化。挟天子以令诸侯，他是后世曹孟德一类奸雄的祖师爷。
《左传》刻画人物，往往着墨不多，很少客观地描绘，而是通过人物的语言和行动表现人物性格。本文写齐桓公只有一段话、一套程式化动作，却把一个雄才大略、老谋深算的形象刻画得形神毕肖。
附带说一句，《左传》作者评价历史人物的准则与当时儒家“尊王”的宗旨是一致的。所以文章在平稳朴实中仍可见到作者对齐桓公的赞许。